Geçtiğimiz yıl yüksek fiyatlar ve polisilikon kıtlığıyla başlayan güneş enerjisi tedarik zinciri sorunları 2022'de de devam ediyor. Ancak bu yıl fiyatların her çeyrekte kademeli olarak düşeceği yönündeki önceki tahminlerden çok farklı bir durum görüyoruz. PV Infolink'ten Alan Tu güneş enerjisi piyasasının durumunu araştırıyor ve içgörüler sunuyor.
PV InfoLink, küresel PV modül talebinin bu yıl 223 GW'a, iyimser tahminle 248 GW'a ulaşacağını öngörüyor. Toplam kurulu kapasitenin yıl sonuna kadar 1 TW'a ulaşması bekleniyor.
Çin hala PV talebine hakim. Politika odaklı 80 GW modül talebi güneş enerjisi piyasası gelişimini güçlendirecek. İkinci sırada, Rus doğal gazından kurtulmak için yenilenebilir enerji gelişimini hızlandırmaya çalışan Avrupa pazarı var. Avrupa'nın bu yıl 49 GW modül talebi görmesi bekleniyor.
Üçüncü büyük pazar olan Amerika Birleşik Devletleri, geçen yıldan bu yana çeşitlendirilmiş arz ve talep gördü. Withhold Release Order (WRO) tarafından kesintiye uğrayan arz, talebi karşılayamıyor. Dahası, bu yıl Güneydoğu Asya'da anti-ihlal soruşturması, ABD siparişleri için hücre ve modül arzında daha fazla belirsizliğe neden oluyor ve WRO'nun etkileri arasında Güneydoğu Asya'daki düşük kullanım oranlarına katkıda bulunuyor.
Sonuç olarak, ABD pazarına arz bu yıl boyunca talebin gerisinde kalacak; modül talebi geçen yılın 26 GW'ında veya daha düşük seviyede kalacak. Üç büyük pazar birlikte talebin yaklaşık %70'ine katkıda bulunacak.
2022'nin ilk çeyreğindeki talep, sürekli yüksek fiyatlara rağmen yaklaşık 50 GW seviyesinde kaldı. Çin'de geçen yıldan ertelenen projeler başlatıldı. Kısa vadede yüksek modül fiyatları nedeniyle yer üstü projeler ertelenirken, dağıtılmış üretim projelerinden gelen talep daha düşük fiyat hassasiyeti nedeniyle devam etti. Çin dışındaki pazarlarda, Hindistan, 1 Nisan'da temel gümrük vergisinin (BCD) getirilmesinden önce güçlü bir envanter çekimine tanık oldu ve ilk çeyrekte 4 GW ila 5 GW talep gördü. ABD'de istikrarlı talep devam ederken, Avrupa'da güçlü sipariş talepleri ve imzalarla beklenenden daha güçlü bir talep görüldü. AB'nin daha yüksek fiyatlara yönelik pazar kabulü de arttı.
Genel olarak, ikinci çeyrekteki talep dağıtılmış üretim ve Çin'deki bazı kamu hizmeti ölçeğindeki projeler tarafından teşvik edilebilirken, Avrupa'nın güçlü modül envanteri hızlanan enerji geçişi ve Asya-Pasifik bölgesinden gelen istikrarlı talep arasında çekiliyor. Öte yandan, ABD ve Hindistan'ın sırasıyla anti-ihlal soruşturması ve yüksek BCD oranları nedeniyle azalan talep görmesi bekleniyor. Yine de, tüm bölgelerden gelen talep toplamda 52 GW'a ulaşıyor ve bu da birinci çeyrektekinden biraz daha yüksek.
Mevcut fiyatlandırma seviyeleri altında, Çin'in garantili kurulu kapasitesi, üçüncü ve dördüncü çeyrekte kamu ölçeğindeki projelerden envanter çekimlerini yönlendirecek, dağıtılmış üretim projeleri ise devam edecek. Bu arka plana karşı, Çin pazarı büyük miktarda modül tüketmeye devam edecek.
ABD piyasasının görünümü, Ağustos ayı sonunda anti-ihlal soruşturmasının sonuçları açıklanana kadar belirsizliğini koruyacak. Avrupa, yıl boyunca belirgin bir yüksek veya düşük sezon olmaksızın yükselişte bir talep görmeye devam ediyor.
Genel olarak yılın ikinci yarısındaki talep, ilk yarıdaki talebi aşacak. PV Infolink, zaman içinde kademeli bir artış öngörüyor ve dördüncü çeyrekte zirveye ulaşacak.
Polisilikon kıtlığı
Grafikte (solda) görüldüğü gibi, polisilikon arzı geçen yıla göre iyileşmiştir ve son kullanıcı talebini karşılaması muhtemeldir. Yine de, InfoLink polisilikon arzının aşağıdaki faktörler nedeniyle yetersiz kalacağını öngörüyor: Birincisi, yeni üretim hatlarının tam kapasiteye ulaşması yaklaşık altı ay sürecek, bu da üretimin sınırlı olduğu anlamına geliyor. İkincisi, yeni kapasitenin devreye girmesi için gereken süre üreticiler arasında değişiyor, kapasite birinci ve ikinci çeyrekte yavaşça artarken, üçüncü ve dördüncü çeyrekte belirgin şekilde artıyor. Son olarak, polisilikon üretiminin devam etmesine rağmen, Çin'de Covid-19'un yeniden canlanması arzı aksattı ve büyük kapasiteye sahip olan gofret segmentinden gelen talebi karşılayamamasına neden oldu.
Ham madde ve BOM fiyat eğilimleri modül fiyatlarının yükselişte kalıp kalmayacağına karar verir. Polisilikon gibi, EVA parçacık üretim hacminin bu yıl modül sektöründen gelen talebi karşılayabileceği anlaşılıyor, ancak ekipman bakımı ve pandemi kısa vadede dengesiz bir arz-talep ilişkisine yol açacak.
Tedarik zinciri fiyatlarının yüksek kalması ve yeni polisilikon üretim kapasiteleri tamamen devreye girene kadar yıl sonuna kadar düşmemesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl, tüm tedarik zincirinin sağlıklı bir duruma gelmesi umulur ve bu da uzun süredir stres altında olan modül üreticilerinin ve sistem tedarikçilerinin derin bir nefes almasına olanak tanır. Ne yazık ki, yüksek fiyatlar ile güçlü talep arasında bir denge kurmak 2022 boyunca önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Yazar hakkında
Alan Tu, PV InfoLink'te araştırma asistanıdır. Ulusal politikalara ve talep analizine odaklanır, her çeyrek için PV veri derlemesini destekler ve bölgesel pazar analizini araştırır. Ayrıca hücre segmentindeki fiyat ve üretim kapasitesi araştırmalarında yer alır ve gerçek pazar bilgilerini bildirir. PV InfoLink, PV tedarik zincirine odaklanan bir güneş PV pazarı istihbaratı sağlayıcısıdır. Şirket, doğru fiyat teklifleri, güvenilir PV pazarı içgörüleri ve küresel bir PV pazarı arz/talep veritabanı sunar. Ayrıca şirketlerin pazardaki rekabette önde kalmasına yardımcı olmak için profesyonel tavsiyeler sunar.
Yayınlanma zamanı: May-05-2022